近日，深圳市中科藍(lán)訊科技股份有限公司(股票簡(jiǎn)稱(chēng)：中科藍(lán)訊，股票代碼：688332)披露首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行結(jié)果公告、首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說(shuō)明書(shū)等文件，即將登陸上交所科創(chuàng)板。

據(jù)招股書(shū)披露，中科藍(lán)訊主營(yíng)業(yè)務(wù)為無(wú)線(xiàn)音頻 SoC 芯片的研發(fā)、設(shè)計(jì)與銷(xiāo)售，主要產(chǎn)品包括 TWS 藍(lán)牙耳機(jī)芯片、非 TWS 藍(lán)牙耳機(jī)芯片、藍(lán)牙音箱芯片等，產(chǎn)品可廣泛運(yùn)用于 TWS 藍(lán)牙耳機(jī)、頸掛式耳機(jī)、頭戴式耳機(jī)、商務(wù)單邊藍(lán)牙耳機(jī)、藍(lán)牙音箱、車(chē)載藍(lán)牙音響、電視音響、智能可穿戴設(shè)備、物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備等無(wú)線(xiàn)互聯(lián)終端。

本次IPO，中科藍(lán)訊計(jì)劃募集資金投入智能藍(lán)牙音頻芯片升級(jí)項(xiàng)目、物聯(lián)網(wǎng)芯片產(chǎn)品研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、Wi-Fi藍(lán)牙一體化芯片研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、中科藍(lán)訊研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、發(fā)展與科技儲(chǔ)備基金。

緊跟行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)和市場(chǎng)需求動(dòng)態(tài) 持續(xù)性?xún)?yōu)化產(chǎn)品布局及技術(shù)創(chuàng)新

近年來(lái)快速發(fā)展的 TWS 藍(lán)牙耳機(jī)、智能音箱市場(chǎng)僅僅是率先爆發(fā)的應(yīng)用領(lǐng)域，今后隨著物聯(lián)網(wǎng)建設(shè)上升到社會(huì)基建的高度以及下游終端設(shè)備市場(chǎng)的爆發(fā)式增長(zhǎng)，無(wú)線(xiàn)音頻 SoC 芯片將迎來(lái)巨大的發(fā)展契機(jī)。

中科藍(lán)訊作為業(yè)內(nèi)較早采用 RISC-V 指令集架構(gòu)作為技術(shù)開(kāi)發(fā)路線(xiàn)的芯片設(shè)計(jì)企業(yè)，核心技術(shù)自主可控。自設(shè)立以來(lái)始終專(zhuān)注于低功耗、高性能無(wú)線(xiàn)音頻SoC 芯片的研發(fā)、設(shè)計(jì)與銷(xiāo)售，通過(guò)自主研發(fā)、自主創(chuàng)新、引進(jìn)吸收再創(chuàng)新等多種手段，現(xiàn)已建立起適合公司經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)的集設(shè)計(jì)研發(fā)、技術(shù)產(chǎn)業(yè)化于一體的核心技術(shù)體系。

報(bào)告期內(nèi)，公司研發(fā)費(fèi)用分別為 2,996.27 萬(wàn)元、5,118.87 萬(wàn)元和 7,677.19 萬(wàn)元，占當(dāng)期營(yíng)業(yè)收入的比例分別為 4.64%、5.52%和 6.83%。截至 2022 年 6 月 7 日，公司擁有 83 項(xiàng)專(zhuān)利權(quán)，其中發(fā)明專(zhuān)利 24 項(xiàng)，實(shí)用新型專(zhuān)利 59 項(xiàng)，擁有計(jì)算機(jī)軟件著作權(quán) 26 項(xiàng)、集成電路布圖設(shè)計(jì) 78 項(xiàng)，涵蓋了公司產(chǎn)品的各個(gè)關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域。

公司在設(shè)立之初即選擇RISC-V 指令集架構(gòu)作為底層架構(gòu)開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)產(chǎn)品，該技術(shù)路徑初期參與者較少，競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)較小，公司在該領(lǐng)域能夠擁有技術(shù)先發(fā)優(yōu)勢(shì)。公司通過(guò)持續(xù)的技術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)積累，已研發(fā)形成低功耗藍(lán)牙雙模射頻技術(shù)、藍(lán)牙 TWS 技術(shù)、各種音頻音效處理技術(shù)、智能電源管理技術(shù)、集成開(kāi)發(fā)環(huán)境技術(shù)等核心技術(shù)，推動(dòng)了研發(fā)項(xiàng)目的產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用，在構(gòu)建技術(shù)壁壘的同時(shí)提高了公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力。

客戶(hù)及銷(xiāo)售渠道廣泛 具有良好的品牌形象和市場(chǎng)口碑

在客戶(hù)資源上，公司下游終端客戶(hù)類(lèi)型多樣，終端客戶(hù)群體廣泛。在發(fā)展初期，為抓住 TWS 藍(lán)牙耳機(jī)、藍(lán)牙音箱等領(lǐng)域快速爆發(fā)的市場(chǎng)機(jī)遇，搶占市場(chǎng)份額，公司產(chǎn)品主要通過(guò)經(jīng)銷(xiāo)商銷(xiāo)售給部分白牌廠(chǎng)商，經(jīng)加工組裝成成品后通過(guò)天貓、京東及跨境電商平臺(tái)等渠道銷(xiāo)售給國(guó)內(nèi)外廣大消費(fèi)者。大量終端消費(fèi)群體的產(chǎn)品體驗(yàn)及用戶(hù)反饋，便于公司獲取下游市場(chǎng)動(dòng)態(tài)信息，提前布局產(chǎn)品研發(fā)和設(shè)計(jì)，促進(jìn)了公司芯片的迭代升級(jí)和技術(shù)創(chuàng)新。

2020 年 4 月，公司成功推出了定位終端品牌客戶(hù)差異化應(yīng)用的“藍(lán)訊訊龍”系列高端藍(lán)牙芯片 BT889X，大幅提升了芯片性能，縮小了與行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)的差距，憑借出色的性能表現(xiàn)和綜合性?xún)r(jià)比優(yōu)勢(shì)，目前已進(jìn)入聯(lián)想、網(wǎng)易、傳音、Aukey 等品牌廠(chǎng)商供應(yīng)體系，樹(shù)立了良好的品牌形象和市場(chǎng)口碑。2020 年 12 月，公司推出“藍(lán)訊訊龍”系列迭代升級(jí)產(chǎn)品 BT892X 系列，芯片工藝制程從 55nm 升級(jí)為 40nm，進(jìn)一步優(yōu)化了功耗、射頻、通話(huà)環(huán)境降噪和主動(dòng)降噪等性能，提升了終端用戶(hù)的無(wú)線(xiàn)互聯(lián)體驗(yàn)。

從經(jīng)營(yíng)情況來(lái)看，報(bào)告期內(nèi)公司業(yè)務(wù)迅速發(fā)展，經(jīng)營(yíng)規(guī)?？焖僭黾?，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入分別為64,516.02 萬(wàn)元、92,597.85 萬(wàn)元和 112,232.54 萬(wàn)元，2019-2021 年年均復(fù)合增長(zhǎng)率為31.89%。

對(duì)于未來(lái)發(fā)展，中科藍(lán)訊表示將秉承“團(tuán)隊(duì)齊心，技術(shù)創(chuàng)新，不畏艱辛，服務(wù)溫馨，打造最強(qiáng)中國(guó)芯”的核心價(jià)值觀(guān)，貫徹“以品質(zhì)求生存，以創(chuàng)新求發(fā)展，以服務(wù)拓市場(chǎng)，以誠(chéng)信謀共贏(yíng)”的經(jīng)營(yíng)理念，不斷加大技術(shù)研發(fā)投入，深度推進(jìn)技術(shù)融合升級(jí)，力爭(zhēng)發(fā)展成為技術(shù)一流、產(chǎn)品領(lǐng)先、服務(wù)優(yōu)質(zhì)的 AIoT 芯片設(shè)計(jì)公司。