建藝集團(tuán)（002789）周三盤(pán)后發(fā)布公告，隨著資產(chǎn)過(guò)戶(hù)手續(xù)全部辦理完畢，其收購(gòu)廣東建星建造集團(tuán)有限公司（下稱(chēng)“建星建造”）80%股權(quán)重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)宣告順利完成，這也意味著珠海香洲區(qū)國(guó)資委在入主建藝集團(tuán)后，為其量身打造的以大建工平臺(tái)為核心抓手的“1+3”戰(zhàn)略邁出了堅(jiān)實(shí)的一步。

特級(jí)資質(zhì)建工企業(yè)納入麾下 大建工平臺(tái)添重要砝碼

建藝集團(tuán)是全國(guó)建筑裝飾百?gòu)?qiáng)企業(yè)，但由于近年來(lái)房地產(chǎn)行業(yè)政策趨緊，景氣度持續(xù)下滑影響，資金鏈也一度極度緊繃。珠海香洲區(qū)國(guó)資委旗下的正方集團(tuán)以“白衣騎士”的身份出現(xiàn)，在2021年底成為建藝集團(tuán)的掌舵人。

正方集團(tuán)入主后，從業(yè)務(wù)、資金、管理等多維度、多層面對(duì)建藝集團(tuán)的發(fā)展進(jìn)行賦能，重新對(duì)公司的組織架構(gòu)及業(yè)務(wù)布局進(jìn)行了梳理及優(yōu)化，制定了以建筑工程平臺(tái)為核心引領(lǐng)，新能源科技平臺(tái)、產(chǎn)業(yè)資本平臺(tái)、商業(yè)發(fā)展平臺(tái)多輪驅(qū)動(dòng)的“1+3”戰(zhàn)略布局的戰(zhàn)略路徑。而此次以7.2億元現(xiàn)金收購(gòu)建星建造80%股權(quán)，即是打造并完善建筑工程平臺(tái)的重要環(huán)節(jié)。

揭牌儀式

建星建造成立于2001年，擁有建筑工程施工總承包特級(jí)資質(zhì)，建筑甲級(jí)設(shè)計(jì)資質(zhì)，公路、市政施工總承包一級(jí)資質(zhì)，以及橋梁、隧道、機(jī)電、裝修等多項(xiàng)一級(jí)專(zhuān)業(yè)資質(zhì)。而整個(gè)廣東省擁有建筑工程施工總承包特級(jí)資質(zhì)的企業(yè)僅有20家左右，建星建造是珠海市唯一一家擁有該項(xiàng)資質(zhì)的建工企業(yè)。此次收購(gòu)順利完成，無(wú)疑為建藝集團(tuán)大建工平臺(tái)戰(zhàn)略的順利推進(jìn)增添了重重的砝碼。

收購(gòu)時(shí)機(jī)踏準(zhǔn)政策節(jié)奏 正方集團(tuán)彰顯戰(zhàn)略眼光

此次建藝集團(tuán)收購(gòu)建星建造事項(xiàng)成功落地，正契合國(guó)家對(duì)于當(dāng)前房地產(chǎn)行業(yè)發(fā)展的新要求。

上周召開(kāi)的中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議提出，要確保房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)發(fā)展，扎實(shí)做好保交樓、保民生、保穩(wěn)定各項(xiàng)工作，滿(mǎn)足行業(yè)合理融資需求，推動(dòng)行業(yè)重組并購(gòu)，有效防范化解優(yōu)質(zhì)頭部房企風(fēng)險(xiǎn)，改善資產(chǎn)負(fù)債狀況；同時(shí)，要通過(guò)政府投資和政策激勵(lì)有效帶動(dòng)全社會(huì)投資，加快實(shí)施“十四五”重大工程，加強(qiáng)區(qū)域間基礎(chǔ)設(shè)施聯(lián)通。

中共中央、國(guó)務(wù)院日前印發(fā)的《擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略規(guī)劃綱要（2022－2035年）》中，也強(qiáng)調(diào)要加強(qiáng)房地產(chǎn)市場(chǎng)預(yù)期引導(dǎo)，穩(wěn)妥實(shí)施房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展長(zhǎng)效機(jī)制，支持居民合理自住需求，遏制投資投機(jī)性需求，穩(wěn)地價(jià)、穩(wěn)房?jī)r(jià)、穩(wěn)預(yù)期。

更早些時(shí)候，證監(jiān)會(huì)表示，房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展事關(guān)金融市場(chǎng)穩(wěn)定和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展全局，將堅(jiān)決貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院決策部署，積極發(fā)揮資本市場(chǎng)功能，支持實(shí)施改善優(yōu)質(zhì)房企資產(chǎn)負(fù)債表計(jì)劃，加大權(quán)益補(bǔ)充力度，促進(jìn)房地產(chǎn)市場(chǎng)盤(pán)活存量、防范風(fēng)險(xiǎn)、轉(zhuǎn)型發(fā)展，更好服務(wù)穩(wěn)定宏觀經(jīng)濟(jì)大盤(pán)。同步推出了恢復(fù)涉房上市公司并購(gòu)重組及配套融資等針對(duì)涉房企業(yè)股權(quán)融資的五項(xiàng)舉措，引發(fā)資本市場(chǎng)積極回應(yīng)。

雙方管理團(tuán)隊(duì)合影

建藝集團(tuán)此次收購(gòu)的順利落地，積極響應(yīng)了2022年中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議提出的推動(dòng)行業(yè)重組并購(gòu)的號(hào)召，順應(yīng)房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈布局和價(jià)值鏈重塑的大趨勢(shì)，同時(shí)也體現(xiàn)了掌舵人正方集團(tuán)的頗具前瞻性的戰(zhàn)略眼光。

業(yè)績(jī)承諾凸顯對(duì)未來(lái)信心 建藝集團(tuán)趁勢(shì)而上

在公司此次重組方案中，作為并購(gòu)標(biāo)的原大股東，建星控股向建藝集團(tuán)作出的業(yè)績(jī)承諾及補(bǔ)償安排，同樣凸顯了對(duì)自身未來(lái)發(fā)展的強(qiáng)烈信心。

根據(jù)其承諾，建星建造2022年度凈利潤(rùn)不低于1.1億元，此后2022年度至2023年度、2022年度至2024年度、2022年度至2025年度凈利潤(rùn)分別合計(jì)不低2.3億元、3.6億元及5億元。另一方面，在利潤(rùn)承諾期內(nèi)，若建星建造每一會(huì)計(jì)年度累計(jì)實(shí)際實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)未達(dá)到建星控股相應(yīng)年度累計(jì)承諾凈利潤(rùn)數(shù)額，則建星控股應(yīng)就未達(dá)到承諾凈利潤(rùn)的部分向建藝集團(tuán)進(jìn)行現(xiàn)金補(bǔ)償。隨著房地產(chǎn)市場(chǎng)預(yù)期加速修復(fù)，行業(yè)利好政策的逐步釋放，此次投資有望為建藝集團(tuán)的長(zhǎng)期發(fā)展帶來(lái)穩(wěn)定的收益。

建藝集團(tuán)表示，本次交易完成后，將快速獲得建星建造的市場(chǎng)資源，公司將沿建筑產(chǎn)業(yè)鏈持續(xù)打造“建工平臺(tái)”，提升公司在建筑產(chǎn)業(yè)鏈的綜合實(shí)力，為上市公司長(zhǎng)期發(fā)展注入新的動(dòng)力，增強(qiáng)上市公司盈利能力及資產(chǎn)質(zhì)量，為股東帶來(lái)更大的投資回報(bào)。

建藝集團(tuán)與建星集團(tuán)合作簽約儀式

據(jù)測(cè)算，本次交易完成后，建藝集團(tuán)的營(yíng)業(yè)收入及利潤(rùn)規(guī)模有望顯著提升，2021年度的每股收益將從-6.71元/股增加至-6.35元/股，2022年1-3月的每股收益將從0.03元/股增加至0.15元/股。

值得一提的是，建藝集團(tuán)現(xiàn)有業(yè)務(wù)也在逐步好轉(zhuǎn)。2022年三季報(bào)顯示，公司在第三季度錄得總營(yíng)業(yè)收入4.84億元，同比增長(zhǎng)14.02%；歸母凈利潤(rùn)1302.71萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)54.33%。值得注意的是，公司前三季度累計(jì)歸母凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)由負(fù)轉(zhuǎn)正，同比增速為4.66%，顯示出邊際顯著好轉(zhuǎn)的趨勢(shì)。

對(duì)于未來(lái)的戰(zhàn)略布局，建藝集團(tuán)表示，將在正方集團(tuán)的掌舵之下，基于已有優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)上推動(dòng)建筑工程平臺(tái)為核心引領(lǐng)的，新能源科技平臺(tái)、產(chǎn)業(yè)資本平臺(tái)、商業(yè)發(fā)展平臺(tái)多輪驅(qū)動(dòng)的“1+3”發(fā)展戰(zhàn)略，努力走出差異化發(fā)展道路。