2022年對于諸多鋰電材料廠商都是不平凡的一年，新能源賽道持續(xù)火爆，競爭格局瞬息萬變，需求加碼逼迫各大廠商紛紛走上投資擴(kuò)產(chǎn)的道路，鋰電行業(yè)產(chǎn)能競賽幾近白熱化。

與此同時(shí)，終端新能源車銷量捷報(bào)頻傳。12月9日，中汽協(xié)發(fā)布月度數(shù)據(jù)顯示，2022年11月，中國新能源汽車產(chǎn)銷分別完成76.8萬輛和78.6萬輛，市場占有率達(dá)33.8%。按中汽協(xié)有關(guān)負(fù)責(zé)人的預(yù)測，2022年中國新能源車銷量為670萬輛，2023年中國新能源汽車銷量將達(dá)900萬輛。

作為新能源動力電池四大主材之一的鋰電池電解液，需求隨著下游新能源車的火爆而水漲船高。EVTank數(shù)據(jù)顯示，2021年全球鋰離子電池電解液出貨量為61.2萬噸，較上年增長83.2%。同時(shí)，EVTank預(yù)計(jì)，2025年全球鋰離子電池電解液需求量將達(dá)到216.3萬噸。另一研究機(jī)構(gòu)高工產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測，受全球新能源汽車終端產(chǎn)銷量及儲能市場帶動，2025年中國電解液出貨量將達(dá)180萬噸。而這一測算，遠(yuǎn)低于國內(nèi)電解液龍頭規(guī)劃產(chǎn)能之和。

龍頭企業(yè)紛紛擴(kuò)產(chǎn)

今年以來，電解液龍頭天賜材料、新宙邦、江蘇國泰、勝華新材紛紛宣布自己的大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃。

據(jù)各公司公開披露，國內(nèi)電解液龍頭天賜材料全球已規(guī)劃電解液總產(chǎn)能超200萬噸；江蘇國泰預(yù)計(jì)2025年電解液產(chǎn)能將達(dá)到150萬噸；新宙邦董事長覃九三曾公開表示，至2025年新宙邦將實(shí)現(xiàn)100萬噸左右的電解液規(guī)劃產(chǎn)能，目標(biāo)是占據(jù)全球20%的市場份額。

作為全球電解液溶劑龍頭的勝華新材，此輪電解液投建的規(guī)模也十分驚人。繼2021年11月份公司公告擬在山東東營投建30萬噸/年電解液項(xiàng)目后，今年6月份，公司又宣布擬在湖北武漢投資建設(shè)20萬噸/年電解液項(xiàng)目。今年11月份，公司擬在四川樂山投資建設(shè)60萬噸/年鋰電池電解液項(xiàng)目。至此，勝華新材規(guī)劃產(chǎn)能110萬噸，其中東營30萬噸/年電解液項(xiàng)目預(yù)計(jì)2022年年底建成，武漢20萬噸/年電解液項(xiàng)目預(yù)計(jì)2023年年底建成投產(chǎn)。

此外，電解液添加劑廠商永太科技今年也公布擬投資4億元建設(shè)15萬噸/年電解液項(xiàng)目;其子公司永太高新擬以9.5億元投資建設(shè)20萬噸/年電解液及相關(guān)材料項(xiàng)目。

除行業(yè)內(nèi)龍頭投資擴(kuò)產(chǎn)外，電解液賽道不乏新晉玩家。今年11月22日，聚碳酸酯龍頭維遠(yuǎn)股份公告擬投資21.6億元建設(shè)25萬噸/年電解液溶劑項(xiàng)目，通過溶劑產(chǎn)能切入電解液賽道。

一體化優(yōu)勢構(gòu)筑壁壘

電解液廠商的瘋狂擴(kuò)產(chǎn)，與行業(yè)生產(chǎn)銷售模式有很大關(guān)系?！半娊庖憾酁榘从唵紊a(chǎn)，為保證交付能力，設(shè)計(jì)產(chǎn)能往往偏大。”勝華新材工作人員解釋，“未來電解液行業(yè)有向頭部集中的趨勢，頭部企業(yè)產(chǎn)能利用率較高，公司利用一體化優(yōu)勢有望進(jìn)入第一梯隊(duì)”。

資料顯示，勝華新材是全球電解液溶劑龍頭，公司在全球碳酸酯高端溶劑市場份額已超過40%。近年來公司積極布局下游電解液，致力于成為全球最優(yōu)秀的碳酸酯類產(chǎn)品和鋰離子電池材料供應(yīng)商。

公司所說的一體化優(yōu)勢在樂山60萬噸/年鋰電池電解液項(xiàng)目上已經(jīng)初步凸顯。溶質(zhì)方面，今年9月份公司公告與中氟泰華、榆林化學(xué)、榆高化工簽訂投資合作框架協(xié)議。其后10月13日公司公告，擬與中氟泰華在四川省樂山市，總投資約20億元建設(shè)10萬噸/年液態(tài)六氟磷酸鋰及其配套裝置。據(jù)悉，中氟泰華控股股東福華通達(dá)有磷礦和螢石礦資源，還配套有氯堿廠可生產(chǎn)氯氣，上述三種自有原料用來生產(chǎn)六氟磷酸鋰具有較大的成本優(yōu)勢。

溶劑方面，今年9月份公司公告與榆林化學(xué)簽訂投資合作框架協(xié)議，雙方擬合資建設(shè)50萬噸/年的碳酸酯生產(chǎn)裝置。據(jù)公司介紹，該項(xiàng)目采用氣相羰基化工藝生產(chǎn)碳酸二甲酯，目前該技術(shù)比較領(lǐng)先，同樣具備成本優(yōu)勢。

為充分利用溶質(zhì)及溶劑上的優(yōu)勢，今年11月10日公司公告與榆高化工簽訂《投資合作協(xié)議》，擬在四川樂山合資設(shè)立公司，總投資65億元，建設(shè)60萬噸/年鋰電池電解液項(xiàng)目，項(xiàng)目計(jì)劃分2期建設(shè)，建設(shè)周期約18個(gè)月。同時(shí)在運(yùn)輸成本上，公司表示，電解液及六氟磷酸鋰兩個(gè)項(xiàng)目均在樂山建設(shè)，可實(shí)現(xiàn)主要原材料管輸供應(yīng)，最大程度保持一體化的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢。

研發(fā)驅(qū)動尋求新利潤增長極

押注電解液的同時(shí)，勝華新材不斷通過技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新驅(qū)動尋求新的利潤增長空間。

11月16日公司公告，擬投資1億元，在青島市西海岸新區(qū)注冊成立勝華研究院（青島）有限公司作為公司研發(fā)平臺。同時(shí)，公司擬與中國石油大學(xué)（華東）簽訂《共建石大勝華先進(jìn)能源材料研究院的協(xié)議》、《研發(fā)合作協(xié)議》。

公告顯示，根據(jù)公司技術(shù)攻關(guān)、產(chǎn)品開發(fā)及產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求，雙方制定了合理的研發(fā)計(jì)劃。

在短期項(xiàng)目上，圍繞公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)如電解液及關(guān)鍵材料、硅基負(fù)極及輔材等主要產(chǎn)品以及生產(chǎn)工藝升級等展開，解決1-2年內(nèi)急需攻關(guān)的技術(shù)問題，并作為首批研發(fā)項(xiàng)目主導(dǎo)方向。

在中期項(xiàng)目上，結(jié)合雙方對新材料行業(yè)未來發(fā)展方向的預(yù)判，探索研發(fā)鈉離子電池關(guān)鍵材料；探索研發(fā)匹配半固態(tài)、固態(tài)電池及氫燃料電池等新型電池體系用相關(guān)材料，提前布局相關(guān)領(lǐng)域，做好延伸技術(shù)儲備。

在長期項(xiàng)目上，根據(jù)公司未來戰(zhàn)略布局，在半導(dǎo)體及輔材等高端材料方向進(jìn)行探索性開發(fā)，為公司提供新的產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)方向和發(fā)展引擎。

公司表示，協(xié)議的簽訂可以增強(qiáng)公司綜合研發(fā)實(shí)力，增加公司前沿技術(shù)儲備，提升公司市場競爭力。雙方共建石大勝華先進(jìn)能源材料研究院，開展包括但不限于科研合作、項(xiàng)目開發(fā)、高層次人才引進(jìn)與培養(yǎng)、資訊服務(wù)、學(xué)術(shù)交流等方面的合作，可以有效推動公司現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)升級、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型、布局高端新材料；同時(shí)有利于公司吸引行業(yè)高端人才、培養(yǎng)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新技術(shù)骨干，為公司發(fā)展提供技術(shù)和人才的雙重發(fā)展動力。