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海光信息吸并中科曙光預(yù)案出爐，重組預(yù)期向好

2025/6/9 21:19:56      挖貝網(wǎng) 李輝

6月9日晚間，海光信息（688041.SH）和中科曙光（603019.SH）雙雙公告披露換股吸收合并預(yù)案。海光信息擬以0.5525:1的換股比例吸收合并中科曙光，并向特定投資者發(fā)行股份募集配套資金，兩家公司股票將于6月10日開市起復(fù)牌。

“國內(nèi)算力產(chǎn)業(yè)最大吸并案終于落下關(guān)鍵一錘?？傮w來看，兩家公司換股比例在預(yù)期之內(nèi)，符合大家預(yù)測的合理區(qū)間?！庇型顿Y機(jī)構(gòu)人士認(rèn)為，考慮到雙方在算力產(chǎn)業(yè)鏈上的高匹配度，有很大可能在重組后的業(yè)績經(jīng)營中共振向上，對當(dāng)前持股股東利益及后市預(yù)期都頗為利好。

該人士同時指出，換股吸并是通過股權(quán)置換實(shí)現(xiàn)資源整合的高階資本運(yùn)作工具，其核心價值在于以股權(quán)為紐帶實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略協(xié)同。成功的關(guān)鍵不僅包含合理設(shè)定換股比例、完善股東利益保護(hù)機(jī)制，更在于有效的整合雙方強(qiáng)勢資源，真正在業(yè)務(wù)發(fā)展中實(shí)現(xiàn)從加法到乘法的進(jìn)階。

受益于政策利好，此次重組作為《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》修訂后的首個案例，進(jìn)展尤為順利。尤其在國家科技戰(zhàn)略的推動下，產(chǎn)業(yè)鏈垂直整合高度契合科技補(bǔ)鏈強(qiáng)鏈的宏觀布局。

據(jù)悉，合并后海光信息將繼續(xù)以芯片為核心主業(yè)，并通過吸收中科曙光的強(qiáng)大科技創(chuàng)新能力，加強(qiáng)與整機(jī)系統(tǒng)設(shè)計研發(fā)層面的協(xié)同，進(jìn)一步推動高端芯片的技術(shù)創(chuàng)新與市場化應(yīng)用能力，有利于充分發(fā)揮芯片的性能和生態(tài)優(yōu)勢。

根據(jù)公告信息，本次交易實(shí)施后，海光信息將承繼及承接中科曙光的全部資產(chǎn)、業(yè)務(wù)、人才、研發(fā)成果及其他一切優(yōu)勢資源。基于此，海光信息將延展出與芯片緊密配套的下游業(yè)務(wù)矩陣，進(jìn)一步增強(qiáng)海光高端芯片與整機(jī)系統(tǒng)間的生態(tài)協(xié)同。

業(yè)內(nèi)預(yù)測，隨著算力基礎(chǔ)設(shè)施高質(zhì)量建設(shè)步伐加快，產(chǎn)業(yè)鏈聚合發(fā)展趨勢越發(fā)明顯，雙方合并后在技術(shù)迭代、渠道強(qiáng)化、業(yè)務(wù)拓展等方面完成協(xié)同突破，新公司市值有望站上新臺階。